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アクティブファンドはインデックスに勝てるのか?

内藤忍氏の著書『預金じゃイヤだけど投資はコワい ボクの〝負けない〟人生戦略』の中に、投資信託のアクティブファンドの運用成績の平均とインデックスを比較した面白いデータがありました。

ちなみに、まったく投資がはじめてという方には、投資とは何かを把握する意味でもとても分りやすい内容の本ですので、ぜひ読んでみてもらいたいおススメ本です。


預金じゃイヤだけど投資はコワい ボクの“負けない”人生戦略 (Kobunsha Business)預金じゃイヤだけど投資はコワい ボクの“負けない”人生戦略 (Kobunsha Business)
(2009/11/19)
内藤 忍

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データはこちら

アクティブファンドはインデックスに勝てるのか?
分析期間分析対象
ファンド数
TOPIXを上回った
ファンド数
比率
2008年1月~2008年12月1763118%
2007年1月~2008年12月1692817%
2006年1月~2007年12月1582717%
copyright ©2009 Ibbotson Associates Japan, Inc

※公募の国内株式投資信託のうち、ベンチマークがTOPIX(配当込み、配当無し)であり、各分析期間において分配金を再投資したトータルリターンベースのデータがあるもので分析。



条件設定があるにせよ、この数字は衝撃ですよね


アクティブファンドはファンドマネージャー、いわゆる投資のプロが銘柄を選んで運用する商品で、そのためインデックスに比べると信託報酬(手数料)が圧倒的に高いのです。


し・か・し


ファンドマネージャーなる投資のことだけを考えるプロ達に、高い高い信託報酬を払ってもベンチマークを超えるのはたったの2割( ̄□ ̄;)!!

条件を変えて見積もったとしても多くて3割程度しか平均を超えられないということです。



これを見てしまうと、改めてめちゃ高な信託報酬を払ってまで自分の大切な虎の子を任せようなんて判断はでき兼ねますなぁ。そんなわけでやはりインデックスに軍配ありです。



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プロフィール

じろらも

Author:じろらも
老後資金を考え、インデックス投資で長期分散投資をしています。

■練馬区に住む40代半ばの既婚者
【趣味】波乗り
【タイプ】ロングボード
【目標】海の近くで老後を楽しむこと
【愛読誌】NALU

■メディア掲載履歴
日経ヴェリタス 2010年 第118号
暮らし・資産づくり
「投資にツイッター」

日経ヴェリタス 2010年6月13日号


■投資との向き合い方
波乗りをしている間にも、私が投資したお金達は日本はもちろん、どこか知らない国や企業でせっせと働いています。

仕事や趣味を大切にしたい私にとって、時間に拘束されることもなく、また感情にも左右されず、毎月淡々と機械的に積み立ててくれるインデックス投資は正に最適です。

しかも投資したお金達が、国境を問わず世界中のさまざまな企業の生産活動に貢献していると考えると何だかワクワクしますよね!

長期で運用することによる複利効果と、ドルコスト平均法によるリスクの分散もできるとあって、私のスタイルに合っているストレスフリーな投資方法だと思っています。

老後に向かって今を楽しみましょう!
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